In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- Quali sono gli obiettivi del finanziamento?
- Il finanziamento è destinato a investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo dei treni di lusso.
- Dove sono previsti i nuovi progetti alberghieri?
- I nuovi progetti alberghieri sono previsti a Marbella, Roma, Cortina, in Toscana e nel Sud Italia.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento alla Borsa di Vienna di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta un passo significativo per il gruppo, che mira a finanziare il proprio piano industriale 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per sostenere aperture alberghiere e investimenti nello sviluppo di treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno a finanziare l’apertura di una nuova struttura alberghiera a Marbella e progetti in località chiave come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Inoltre, sul fronte del turismo ferroviario, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia. Questi sviluppi sono parte di un piano quinquennale che potrebbe anche includere una quotazione in Borsa, anche se al momento non è stata presa una decisione definitiva.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso in corso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, in collaborazione con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, in collaborazione con Egypt National Railway).
